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外資零售敗走中國 中國零售之戰成為阿里與騰訊的巨頭游戲

繼家樂福被蘇寧收入麾下后,又一家外資零售敗走中國。

10月11日,麥德龍集團、物美集團和多點Dmall聯合宣布,物美就收購麥德龍中國控股權已與麥德龍集團簽訂最終協議。交易完成后,物美集團將在雙方設立的合資公司中持有80%股份,麥德龍繼續持有20%股份,多點Dmall將成為麥德龍中國的技術合作伙伴。

此次交易對麥德龍中國的企業總價值估值為19億歐元(約合149億元人民幣),此前蘇寧易購以48億元現金或等值歐元收購家樂福中國80%股份,家樂福中國估值達60 億元,麥德龍中國是其估值的2倍。

家樂福1995年進入中國,是中國第一家外資零售超市,麥德龍則是在1996年,緊跟沃爾瑪之后,它們都屬于第一批進入中國的外資零售商。但時隔24年,外資零售企業紛紛關店、退出、賣掉股權,幾乎只有沃爾瑪一家還在支撐。

外資零售的撤退史,正是中國本土商超的崛起史,同時也伴隨著中國電商的興起。在目前線上與線下界限日益模糊、新零售崛起的情況下,中國傳統零售們紛紛站隊互聯網巨頭阿里或者騰訊,零售之戰越來越成為巨頭的游戲。

1、外資零售大撤退

近幾年,外資零售紛紛退出中國,像家樂福、麥德龍,已經是站到最后的外資零售企業。

2013年10月,英國樂購超市(TESCO)宣布將與華潤萬家成立合資公司,將中國業務注入合資公司旗下,并持股20%,之后所有樂購門店將全部更名為華潤萬家,這是第一次比較大的外資零售企業退出中國市場。此后,陸陸續續又有外資零售企業退出。

2018、2019這兩年,外資零售退出則更為集中。韓國樂天瑪特、美國梅西百貨、法國家樂福,再加上如今的德國麥德龍都退出了中國市場,甚至美國電商巨頭亞馬遜也關閉了在中國的賣家業務。

如果不算今年8月宣布要關閉門店,后又宣布將繼續營業的高島屋,如今外資零售商,基本只剩下沃爾瑪一家。

但沃爾瑪在中國的情況也并不樂觀。一方面,沃爾瑪頻繁更換中國區CEO,去年2月23日,沃爾瑪宣布,現任沃爾瑪大賣場中國業務總裁陳文淵將接任岳明德,成為新一任沃爾瑪中國總裁及首席執行官,這已經是6年來,沃爾瑪中國第四次更換CEO。

另一方面,沃爾瑪陷入“關店潮”。據北青報統計,2016年,沃爾瑪閉店13家,2017年閉店24家,2018年關閉21家,今年則至少有14家沃爾瑪賣場被關閉。在過去的三年半中,沃爾瑪已經在中國市場關閉了70余家門店。

唯一值得慶幸的是,外資零售商不用擔心在中國的退出之路,因為,不乏中國公司,包括互聯網公司與零售公司愿意為之接盤。

當麥德龍宣布出售其中國業務后,據路透社5月援引多名知情人士消息稱,至少有八名競購者準備參加麥德龍中國多數股權的第二輪競購,競購方包括私募股權投資公司博裕資本和房地產開發商萬科組成的財團、厚樸投資與生鮮移動電商平臺美菜網組成的財團,以及高瓴資本與永輝超市組成的財團,另外還包括騰訊、阿里、蘇寧、物美等。

為何在外資零售退出時,出現如此多接盤者?外資零售商的剩余價值在哪?一方面,中國零售企業有繼續擴張的需求,比如物美就收購了英國百安居、韓國樂天、日本大榮等在華門店,以此進行版圖擴張。 

另外,中國互聯網公司,諸如阿里、騰訊想要接盤外資零售企業的原因在于,線下門店是與消費者建立聯系的重要途徑,也可以進行更好的線上線下聯動。

2、為何大撤退?

外資零售紛紛敗走中國最直接的原因在于不理想的業績表現,甚至虧損。

樂天瑪特“賣身”物美前,中國市場已經拖累其業績多時。2016年,樂天瑪特在海外營業額遭遇240億韓元虧損,其中80%到90%左右都是在中國市場虧掉的。

家樂福中國“賣身”蘇寧前,也已經連續虧損。2017年、2018年家樂福中國分別凈虧損10.99 億元和5.78 億元,這兩年它在中國的資產總額小于它的負債總額,處于資不抵債狀態。

麥德龍的業績情況同樣不好。2014年,麥德龍中國實現189億元的銷售額,同比增長縮窄到8%,2015、2016年則連續兩年增幅僅為1%。

外資零售虧損背后,是水土不服,被中國零售企業趕超,以及受到電商沖擊等原因。

水土不服很容易理解。在中國企業發展史上,任何一個外資企業來到中國,都將經歷樹立榜樣,以及被中國本土企業學習、趕超的過程。實力強如美國電商巨頭亞馬遜,在阿里、京東等電商平臺的擠兌下,同樣關閉了其在中國的賣家業務。所以,隨著大潤發、物美、永輝等本土中國零售企業的崛起,外資零售受到了極大沖擊。

來自電商的沖擊同樣十分明顯。不僅僅是外資零售企業,2015年開始,整個中國零售業開始出現關店潮,傳統零售業2015年關店865家,2016年一季度,54家零售企業中,有41家營業額下降。而在2015年前后幾年,正是阿里、京東等電商平臺迅速崛起的時間。

外資零售企業們并非沒有進行調整與反擊。

沃爾瑪反應最快,其2011年入股一號店,后又將其收購,并嘗試獨立電商業務,但直到現在也沒有擺脫燒錢虧損,最終選擇將1號店以股權置換的方式交給了京東。

家樂福做電商則入局較晚,2015年6月,家樂福在上海啟動O2O業務——家樂福網上商城,但后續出現覆蓋城市進展緩慢、購物APP使用體驗不好、物流太慢等問題,直到被收購,其電商業務也未能做起來。

實際上,做不成電商的又何止外資零售企業們,中國零售企業同樣在面臨這個問題。擁有歐尚與大潤發兩大賣場業務的高鑫零售,經營電商業務三年,燒了超過10億元,最終以失敗收場。

只不過,在交了巨額學費也未能成后,中國零售企業紛紛選擇投入互聯網公司的懷抱。

3、互聯網巨頭的游戲

中國零售業先是經歷一波外資零售企業與本土零售企業的廝殺與投資并購后,基本只剩下外資零售商沃爾瑪,剛剛進入中國的Costco,以及中國本土企業高鑫零售、物美、永輝。

但最終,自己做不成電商,無法完成數字化改革的零售企業們,開始站隊互聯網巨頭。2017年開始,阿里和騰訊兩大巨頭紛紛開始投資線下商超,11月,阿里巴巴攜224億港元入股高鑫零售,12月,騰訊入股永輝超市。

目前,中國前十大零售商大部分都選擇了站隊。其中,華潤萬家、沃爾瑪、永輝超市、家樂福、武商聯集團、步步高6家企業站隊騰訊系,高鑫零售和百聯集團2家站隊阿里系,剩下物美集團和SPAR集團則還未站隊。

據國信證券數據統計,截止2019年6月12日,阿里系和騰訊系的企業分別擁有百貨及購物中心44和141家,超市及便利店6601和9038家。

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但2019年開始,阿里和騰訊的零售布局又開始放緩。

國信證券研報中表示,上半年阿里在國內零售領域的大筆投資僅為5月參投美凱龍,而騰訊僅投資生鮮社區業態誼品生鮮,與2017-2018年大范圍跑馬圈地,投資明顯收縮。

與此同時,新零售的標桿企業紛紛出現問題,盒馬鮮生4月30日宣布昆山新城吾悅廣場店停止營業,超級物種則在7月4日關閉上海首家門店門店。去年年底,永輝超市還將虧損10億元的超級物種從上市公司中剝離。

如此來看,在外資零售撤退中國之后,中國新老零售商們依然面臨著眾多未知與問題。不過,這場新零售的探索勢在必行。正如物美集團創始人張文中談為何收購麥德龍時所說,在數字化時代,零售企業的重新組合具有重大意義。面對巨大變革和激烈競爭,商業的全面數字化已成為零售企業的必然選擇。

但這些或許與大多數外資零售企業關系不大了,這將是中國互聯網巨頭與其背后商超公司的一場游戲。

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