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騰訊為60億美元債券定價 為1年來亞洲最大美元債發行交易

【TechWeb】4月6日消息,據國外媒體報道,騰訊日前表示,已為即將發行的60億美元債券定價,這是1年來亞洲最大美元債發行交易。

騰訊

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騰訊表示,已與經辦人就根據計劃發行本金總額60億美元的債券訂立認購協議,扣除包銷費用、折扣及傭金后,估計發行所得款項凈額將約為59.8億美元。債券預計于2019年4月11日發行。

騰訊已為5年、7年、10年和30年期債券定價。其中5年期債券發行規模為12.5億美元,利率每年為3.280%,到期日為2024年4月11日,發售價略低于面值。5年期浮動利率債券發行規模為7.5億美元,利率為“三個月美元倫敦銀行同業拆借利率+ 0.910%”,到期日為2024年4月11日,發售價為面值。7年期債券發行規模為5億美元,利率為3.575%,到期日為2026年4月11日,發售價略低于面值。

騰訊發行的債券中規模最大的是10年期債券,發行量為30億美元,票面利率為3.975%,到期日為2029年4月11日,發售價略低于面值。據參與發債交易的一家銀行稱,這筆債券的收益率較同期限美國國債收益率高1.45個百分點。

騰訊30年期債券發行規模為5億美元,利率每年為4.525%,到期日為2049年4月11日。

騰訊發債所得可能將用于獲取用戶,幫助騰訊與零售業、娛樂業等行業的競爭對手一決高下。

德意志銀行(Deutsche Bank)、匯豐(HSBC)、高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是此次發行的聯席全球協調人。

周四收盤,騰訊控股(HK:00700)下跌0.53%至376港元,總市值約3.58萬億港元。

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